二、悔改時期
3. 返回亞西西
1). 再度被推舉為「首席舞者」；亞西西街頭的神祕經驗
回到亞西西後，方濟首先仍是重返舊有的生活。如同過去一樣，他又被推舉為舞蹈團體的領導者，率同一群青年唱著歡樂的歌曲，踩著輕快的舞步，穿越城市大街小巷，企圖取悅少女並博得她們的青睞。一天夜裡，他們又歡唱舞蹈穿越街市，突然間，所有的舞者發現方濟遠遠地落在隊伍之後，完全靜止不動地站立著。四周的事物對他絲毫沒有影響，似乎完全碰觸不到他。方濟聽不著也看不見，他的眼睛凝視著某個不確定的目標。同伴們把他帶回去，同時彼此猜測：他到底想什麼？竟然使他完全無法抗拒？是否是一位小姐？難道他希望快點結婚？就如他先前已經超越了所有的主人與強權，所以現在他也希望征服世上所有的婦女？
2). 與「教宗」相遇
的確，方濟渴望與一個婦女結婚，她的美麗超越一切婦女。在那個神祕的夜晚，方濟在生命中第一次想起這位女主人，神秘婚姻的對象。他第一次有了神秘的宗教體驗，願意繼續不斷地服侍所渴望的愛人。在這個相遇中，方濟找到了第一個身份：宗教人。突破就此發生，再也無法回頭。
3). 退隱僻靜之處
方濟徹底改變了生活態度，完全遠離城市的各種驅力。他先和朋友談論自己的體驗與感受，然而友人都無法理解，遂決定與他們分離，退避於山洞、教堂、森林、孤寂之處，為了完全與自己以及他的「女王」獨處。他熱切地默想、反省、祈禱，很可能從此時起，他便一再地重複相同的祈禱文：「至高至榮的天主！請燭照我心的幽暗！求你賜我正直的信德，堅強的望德，十全的愛德，清晰眼光與知識，以認識你神聖而真實的旨意，你的旨意絕不會使我迷途！」方濟耐心地等待，尋求在Spoleto曾經聽到的聲音，期待他的祈求得到答覆。
